变革中的中国银行卡产业

中国银联总裁 许罗德

2009年银行卡产业回顾

2009年，在党和政府的关心重视下，在人民银行和有关部门的领导下，经过商业银行、中国银联和有关各方的共同努力，中国银行卡产业克服国际金融危机的影响，发展环境有所改善，发展质量有所提升，保持较快发展速度。概括起来，呈现八个方面的特点：
1.银行卡的重要作用得到高度重视。
2008年下半年以来，国际金融危机给我国经济发展造成很大压力。为此，有关方面出台多项刺激经济增长的政策措施，其中银行卡特别是信用卡对促进经济增长的重要作用受到高度重视。国务院办公厅下发《关于搞活流通扩大消费的意见》，特别强调银行卡对促进经济增长的重要作用；很多地方政府出台有关发展银行卡产业、促进经济增长的政策措施。同时，国际金融危机从正反两方面证明，合理、适度发展银行卡特别是信用卡对刺激消费、拉动内需、促进经济增长有重要作用，这一点越来越成为社会共识。
2.银行卡产业秩序稳步好转。
人民银行、银监会、公安部和工商总局共同发布《关于加强银行卡安全管理、预防和打击银行卡犯罪的通知》，对规范银行卡产业秩序及相关问题提出了明确、具体的措施。最高人民法院、最高人民检察院发布《关于办理妨害信用卡管理等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，规定了信用卡犯罪有关量刑标准，明确了办理妨害信用卡管理等刑事案件法律适用有关疑难问题。各收单机构和中国银联联合采取措施，加强受理商户注册登记管理、违规商户侦测监控、市场违规处罚约束，银行卡产业秩序稳步好转。各收单机构和中国银联核查、整改各类违规商户预计超过8万户。
3 .银行卡交易保持快速增长。
预计全年实现银行卡跨行交易7.5万亿元、69亿笔，同比分别增长64%和21%。其中，P O S跨行交易5.9万亿元、3 3亿笔，同比分别增长8 2 %和34%。特别是ATM业务，尽管受到国际金融危机的较大影响，仍实现跨行交易1.3万亿元、35亿笔，同比分别增长20%和11%。
4.借记卡稳定增长，信用卡较快增长。
目前，全国发卡机构已达216家。预计到2009年底，发卡总量将超过21亿张，其中，借记卡约19亿张，信用卡约2亿张，信用卡占9%，占比进一步提高。借记卡保持了稳定增长的势头，预计新增借记卡2.5亿张，比上年底增长15%；预计实现跨行交易5.6万亿元，占银行卡跨行交易总额的74.7%。受国际金融危机影响，各发卡机构把提升发卡质量放到突出位置，预计全年新增信用卡近6000万张，比上年底增长40%；预计实现跨行交易1.8万亿元，占比为24.3%。
5.银行卡普及应用水平进一步提高。
银行卡受理网络进一步拓展，预计到2009年底，全国受理商户158万户，P O S 244万台，A T M 19.7万台，比2008年底分别增长了33.4%、32.1%、24.8%。其中，二级地市、发达县市、农村地区受理商户47.3万户、POS 71.8万台，比2008年底分别增长了40.8%、40.7%。农民工银行卡特色服务新增2.3万个经营网点，累计7.3万个，实现交易118亿元，同比增长48%。
6.银行卡自主品牌快速成长。
经过几年努力，社会对银行卡自主品牌由不熟悉到熟悉，由不认可到认可，由不接受到接受。预计全年新增银联标准卡3.5亿张，累计达12.5亿张，占国内银行卡发卡总量近70%，预计全年实现跨行交易4.2万亿元、45.5亿笔，分别占银行卡跨行交易总额和笔数的57.6%、61%。特别是银联标准信用卡全年预计新增3500万张，占国内信用卡新增发卡量的58%，累计达7900万张，占国内信用卡发卡总量的40%以上，预计全年实现跨行交易4200亿元、5.6亿笔，分别占国内信用卡跨行交易总额和笔数的23.9%、26.3%。
7.银联国际化保持良好势头。
全年新增开通受理业务的国家和地区32个，累计达到83个，银联国际网络基本覆盖全球主要区域和国家。开通了银联卡台湾业务，成为两岸金融合作的标志性事件。预计到2009年底，境外受理商户55万户，P O S 70万台，A T M 72万台，特别是受理银联卡的A T M全球超过90万台，接近跨国公司水平。十多个国家和地区近50家机构发行银联卡，累计近700万张。
8.银行卡支付创新业务规模扩大。
经过几年发展，支付创新规模迅速扩大。预计2009年，互联网支付实现交易5700亿元，同比增长200%。第一代手机支付实现交易376亿元，同比增长55%，第三代手机支付（智能卡手机支付）在全国十多个城市展开试点。金融IC卡大规模发卡启动，大规模受理环境改造同步推进。越来越多的机构发力银行卡支付创新，各种新兴支付模式不断涌现，有些已形成相当市场影响。

2010年银行卡产业展望

经过中国银联成立以来的全面发展，中国银行卡产业面貌有了很大变化，现正在发生广泛、深刻的变革。主要原因有四个方面：一是银行卡支付需求正在升级换代。随着我国经济持续发展，进入中等收入国家行列，民众对银行卡支付需求升级换代。原先民众对银行卡支付的需求停留在温饱水平上，即只需提供基础的银行卡支付服务，但现在民众对银行卡提出了很多新的需求，而且日益多元化、个性化，需求已提升到富裕水平。正因此如此，商业银行把以银行卡为核心的零售银行业务放到更加突出的位置。二是电子商务迅速发展。近年来，电子商务在全球范围内迅速发展，对传统商务是一场挑战。电子商务与传统商务具有很大不同，传统POS难以满足电子商务对银行卡支付的要求，电子商务成为银行卡产业变革的重要推动力量。三是互联网广泛渗透。互联网迅速向经济社会的方方面面广泛渗透，正在深刻地改变着人们的生活生产方式、经济运行形式，这些都深刻地影响到银行卡支付。四是新技术蓬勃兴起。特别是信息技术的迅猛发展，为各种新兴支付模式发展创造了条件。
随着这种变革的逐步展开，我国银行卡产业发展动力将更加强劲，发展前景将更加广阔，可能出现持续较长时期的新一轮高速增长。主要表现为三个方面的特征：一是创新业务与传统业务日益融合。创新业务迅猛发
展，传统业务也将继续快速发展，而且传统业务因与创新业务融合而展现新的增长活力。二是市场机制作用更加充分发挥。我国银行卡产业这几年快速发展的一个重要原因在于，坚持政府主导与市场机制相结合。当前和今后一个时期，在坚持政府主导的同时，市场机制作用将受到越来越多的重视，市场因此更加活跃。三是产业化发展态势更加明显。全社会对银行卡的关注将会更高，对银行卡的投入将会加大，银行卡产业因此更加多元化，更加专业化，更加集约化。

2010年，经过有关各方共同努力，处于深刻变革中的我国银行卡产业将会持续健康发展。
1.银行卡的重要作用将进一步发挥。
尽管全球经济开始复苏，但复苏基础仍不牢固，特别是我国正在推进经济增长方式由投资拉动型向内需拉动型转变，银行卡特别是信用卡对刺激消费、拉动内需、促进经济增长的重要作用仍将得到高度重视。银行卡消费占社会消费品零售总额的比重将进一步提高。
2.银行卡交易增幅将有所提高。
随着全球经济逐步复苏，特别是随着我国经济形势企稳回升，银行卡交易增长将会更加强劲，交易增幅有望超过2009年，我国银行卡业务因为增长更快、更具活力而受到全球关注。
3 .银行卡产业秩序将进一步好转。
尽管银行卡产业秩序规范工作将面临较大挑战，一些问题甚至可能出现反弹，但随着银行卡产业有关法律法规、政策措施逐步落实到位，随着各收单机构和中国银联继续加大市场秩序规范力度，各种市场违规行为有望得到较为彻底的规范，银行卡产业秩序有望进一步好转。这对银行卡产业长远、健康发展具有重要意义。
4.借记卡继续稳定增长，信用卡增幅将有所提升。
借记卡将延续前几年稳定增长的势头，预计增幅与2009年基本持平，或略有下降。发卡机构仍将把提高信用卡发卡质量和防范信用卡风险放到突出位置，但信用卡发卡量增幅可能出现恢复性回归，略高于2009年。银行卡特别是信用卡产品将更加多元化、个性化，将出现更多适应不同人群个性需求的中高端产品。
5.银行卡受理将更加广泛。
中心城市受理市场建设的重点将放在提高受理深度，做精、做透上。二级地市、发达县市、农村受理市场建设的重点仍将放在扩大普及应用上，银行卡的受理地域、应用领域将持续扩大，预计受理商户和受理机具将继续保持较高的增幅。
6.银联国际化将保持更大力度。
银联国际受理网络将向更广的范围延伸，开通受理业务的国家和地区将达到相当规模，受理商户和受理终端预计将有较快增长。发行银联卡的国家和地区将进一步增加，部分国家和地区将实现规模化发卡，发卡量将持续快速增长。银联自主品牌的国际影响力将进一步提高，境外合作机构将进一步增加。
7 .银行卡支付创新将有新的扩展。
预计银行卡支付创新将会受到更多关注，将有更多机构从事银行卡支付创新。银行卡支付创新不仅将迅速向新兴支付领域渗透，而且会加快向传统支付领域渗透，有望保持快于传统业务的增幅，对经济社会的重要作用将得到越来越广泛的体现。
8.金融I C卡将全面发力。
经过多年积累，金融I C卡已具备全面发力的条件。预计将有相当数量的商业银行全面发行金融I C卡，同时以更大的力度推进金融I C卡受理环境改造工作，实现规模化发卡、规模化受理。