规模扩张与精耕细作并举  深入推进信用卡产业发展

中国工商银行牡丹卡中心总裁、《中国信用卡》编辑委员会副主任  栾建胜

在过去的一年里，人们密切关注着全球金融危机下的美国信用卡危机和我国信用卡产业的发展。盘点2009年全球和中国信用卡市场，我们会注意到许多悲观言论的反复出现，诸如美国信用卡危机，坏账率、违约率的持续上升并居高不下，美国信用卡危机会否引发第二波金融危机等等。在我国，针对客户投诉、信用风险抬头、信用卡套现、违法犯罪案件等的银行卡负面报道屡见报端。关于信用卡产业的言论焦点和舆论倾向是问题大于成绩、防范重于发展、规范重于促进。这样的舆论环境有碍信用卡产业的顺畅发展，也不利于信用卡产业争取应有的政策支持。
诚然，信用卡产业发展中难免存在各种各样的问题，但不能因噎废食，更不能人为放大信用卡的安全问题和风险问题，使信用卡产业发展错失良机。因此，有必要拨开重重迷雾，廓清产业发展大局，牢牢把握发展主旋律。2009年中国信用卡市场发展的特点总体而言，2009年在全球金融危机下的中国信用卡市场保持了健康快速发展态势，没有出现类似美国的信用卡坏账危机。

2009年中国信用卡市场发展的特点

总体而言，2009年在全球金融危机下的中国信用卡市场保持了健康快速发展态势，没有出现类似美国的信用卡坏账危机。
1.我国信用卡市场发展有所放缓，但仍增长强劲。人民银行《2009年第三季度支付体系运行总体情况》（以下简称“央行报告”）显示，截至2009年第三季度，我国信用卡发卡量达到1.8亿张，同比增长33.3%，增速较上年同期回落39.6个百分点。尽管发卡增速有所放缓，但是银行卡用卡强度和消费规模大幅提升。央行报告显示，第三季度，银行卡消费笔数和金额同比分别增长27.8%和87.0%，卡均消费金额和笔均消费金额同比分别增长55.6%和46.3%。另有数据显示，信用卡的卡均和笔均消费额远远高于借记卡，信用卡用卡强度和消费规模增长仍属强劲。
2.我国信用卡产业信用风险有所抬头，但仍总体可控。央行报告显示，截至第三季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额74.25亿元，占期末应偿信贷总额的3.4%，比第二季度增加0.3个百分点，同比增加0.8个百分点。3.4%的水平尚未达到国际公认的4.5%的风险警戒线，也低于美国在危机之前2007年4%的水平。此外，我国信用卡未偿信贷总额中有一部分由于坏账核销政策的原因不能及时核销，导致本应及时核销却不断累积的部分虚增了不良信贷。因此尽管信用风险有所抬升，但是总体而言风险可控。
3.银行卡违法犯罪日益增加，相关部门加大了银行卡违法犯罪的打击力度。随着银行卡业务规模不断扩大，信用卡套现，伪卡欺诈，ATM、短信和电话资金诈骗等新型银行卡违法犯罪行为日益增加。2009年1～8月，全国共立信用卡诈骗案件6362起，涉案金额4.4亿元，分别是去年同期的2倍和2.38倍。为有效打击信用卡欺诈犯罪，促进我国银行卡产业健康发展，最高人民法院、最高人民检察院近日正式出台了《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），对伪造信用卡、冒用他人信用卡、非法占有、恶意透支等关键概念进行了清晰界定，明确了量刑标准，增强了执法的可操作性。该《解释》的出台，将对遏制当前信用卡犯罪高发态势、震慑信用卡违法犯罪行为、维护信用卡管理秩序和发卡银行合法权益起到积极的推动作用。
综上所述，2009年我国信用卡产业受国际金融危机的直接影响并不明显，不但没有萎缩，反而在全球信用卡市场中逆市扩张，保持了快速健康发展势头。

我国信用卡产业将迎来重要发展契机

1.“中国流”大趋势将为信用卡发展创造有利环境。尽管金融危机席卷全球，西方国家经济和银行业遭受重创，但中国银行业稳健运行，中国经济一枝独秀。当前，世界普遍看好中国发展，形成了世界经济竞争格局大逆转，出现了“中国流”。主要表现在以下几方面：一是中国经济持续快速健康发展。中国GDP总量从1978年的0.36万亿元增加到2008年的30万亿元人民币（4.2万亿美元），年均增长9.8%，跃居为仅次于美国、日本的世界第三大经济体，占世界GDP的比例由1978年的1.8%上升到2008年末的5.4%。二是私人消费增长迅猛。社会商品零售总额以年均16%的速度增长，从2000年的3.4万亿元，增长至2008年底的10.8万亿元，居民消费支出规模不断扩大，近十年间城镇居民年人均消费翻了一番，从1997年的5800元上升到2007年的1.18万元，超出中等收入国家年人均消费8000元的平均水平。三是社会资金流动日渐活跃，金融产业发展蒸蒸日上。中国人民银行的统计数据显示，金融机构人民币贷款余额由2000年的10万亿元上升到2009年10月末的40万亿元，平均每年增长16.5%；新增居民贷款从5600亿元，上升到2009年10月的9万亿元，平均增速高达36%。外商在华直接投资由2000年的4.1亿美元上升至2007年底的8.4亿美元。近5年间银行业金融机构总资产平均增速达20%，从2004年底的32万亿元增至2009年三季度末的75万亿元，约占世界金融资产总量的5%～6%。四是商品、劳务的国际流动日益增加，中国已成为国际贸易中的一股强大而活跃的力量。我国进出口贸易总额由1978年的206亿元增长至2007年的2.2万亿元，居世界位次由1978年的第29位跃升到2007年的第3位，占世界贸易总额的比重也由0.8％提高到7.7％。自20世纪90年代以来，出入境人员平均每年增长近11％，截至2007年末，全国各口岸出入境人员总数3.45亿，是1990年的5倍。以上种种有利因素为中国信用卡产业跻身世界一流创造了良好的外部机遇。
2.中国信用卡产业尚处于起步阶段，具有广阔的市场空间和发展潜力。我国信用卡产业仍处于初级发展阶段，主要表现为：信用卡业务在商业银行中尚未成为主要盈利业务，大多数发卡机构的信用卡业务尚处于投入阶段；信用卡的信用功能尚未充分发挥，信用消费从全社会而言尚处于起步阶段，信用意识尚需进一步深入人心；我国信用卡总量和人均保有量与我国经济总量不相称，各项人均指标远低于国际领先国家，全国人均信用卡拥有量仅0.13张，在人均拥有量最高的北京也仅为1.45张，西藏、贵州、青海、甘肃等省（市、自治区）的人均拥有量小于0.04张，中国的信用卡市场具有广阔的市场空间和发展潜力。
3.信用卡走向普及应用、高速发展的基础条件业已具备。根据人民银行和中国银联的数据，截至2009年第三季度末，我国联网商户147.25万户，POS机具227.34万台，ATM 19.96万台。信用卡受理环境的持续改善，有力促进了信用卡的广泛应用。近年来，信用卡发卡机构持续增加，发展速度超过借记卡。信用卡产品创新精彩纷呈，功能不断丰富，服务品质不断提高，现金替代作用日益凸显，国人用卡意识不断增强，逐渐养成用卡习惯，信用卡发卡量、消费交易额、透支规模不断创出新高。信用卡正不断渗透到社会的各个角落，对经济社会发展发挥着越来越重要的推动作用。
4.扩大内需和加快城镇化进程将成为信用卡大发展的新机遇。扩大内需是我国应长期坚持的一项国家发展战略,既是调整经济结构、转变增长方式的主要途径，又是应对全球金融危机和经济衰退的最主要措施之一。2008年底为应对金融危机，中国政府提出了“扩大内需”的宏观调控措施，2009年中央经济工作会议进一步明确了“要以扩大内需特别是增加居民消费需求为重点”。此外，中国的城镇化进程不断提速，2009年中央经济工作会议提出了“以稳步推进城镇化为依托”，“要把解决符合条件的农业转移人口逐步在城镇就业和落户作为推进城镇化的重要任务”，这将有力地加速我国城镇化进程。国家将扩大居民消费和推进城镇化这一政策组合作为“优化产业结构，努力使经济结构调整取得明显进展”的重中之重。信用卡是促进消费的主要金融工具之一，同时也是典型的城市银行业务，必将在拉动内需、刺激消费、推进城镇化中发挥重要作用，中国政府的一系列举措也必将为我国信用卡产业带来新一轮加速发展的契机。

我国信用卡产业的下一步发展重点

1.继续扩大信用卡业务规模。面向中高端客户发行信用卡对于信用卡业务发展的重要意义毋庸置疑，但要做大信用卡产业规模，普通大众才是业务发展壮大之源。经过20年的发展，目前我国信用卡市场已经到了从大城市向中小城市、从中高端人群向普通人群扩散的关头，因此，必须在持卡人准入政策、征信体系、申办审查等方面做出必要的调整，信用卡客户服务、后台营运、风险管理也要相应改变。面向普通人群普及信用卡，需要将“滥发卡片、过度授信”与“降低门槛、适度授信”区分开来，确保信用卡发给需要贷款、有信用的普通客户，不断扩大信用卡覆盖范围，提高信用卡普及率。
2.实现从粗放式经营向精细化经营的跃升。未来几年，中国的信用卡产业要在实现规模化生产的基础上，提高精细化管理水平，进行目标细分、标准细分、流程细分,实现精确计划、精确决策、精确控制、精确考核。银行卡的精细化管理需要运用数据仓库和数据挖掘等工具和手段，对客户状态及行为进行分析研究，根据客户需要研发新的产品、制定新的销售策略和服务措施，以达到稳固现有客户、扩大业务规模、控制业务风险、挖掘盈利潜力的经营目标。
3.实现信用卡支付渠道与综合消费的紧密捆绑。我国于2009年出台了《消费金融公司试点管理办法（征求意见稿）》，但消费金融公司开展业务所需要的个人征信评估与金融服务拓展等方面尚未完善，所以在现阶段其发展空间有限。相比之下，信用卡业务的模式更成熟、客户接受度更高、信贷服务更便捷，部分银行已纷纷升级信用卡消费信贷平台，基于信用卡推出家装易、购车易、电话预借现金等消费信贷业务。未来一段时间，各发卡银行可以充分利用信用卡作为支付介质和渠道，创新信用卡与信贷业务的组合，实现信用卡与担保消费信贷、信用消费信贷和企业授信的有机结合，推动信用卡从简单消费向综合消费过渡，扩大消费领域，提高消费额，提升收入水平。
4.大力推进芯片银行卡应用，加快银行卡跨行业渗透。我国银行卡发卡量近21亿张，其中芯片卡不足1000万张。芯片卡不仅在银行卡中占比较低，其在金融业中的应用水平也远远落后于电信、电力、石化、医疗和社保等行业。随着技术的进步和市场接受程度的不断提高，芯片卡必将成为银行卡未来发展的方向，大力推广芯片卡在金融业中的应用，不仅是提高信用卡安全性、降低信用卡伪卡风险的需要，也是丰富信用卡支付方式、适应手机等新兴支付渠道的需要，更是加强信用卡一卡多能、一卡多用的跨行业渗透的需要。为此，应研究出台芯片卡替代磁条卡的成本分摊和鼓励政策，推进以金融标准规范实现各行业芯片卡的“多卡合一”。
5.拓展海外市场，助推信用卡产业国际化进程。随着我国经济全球化步伐的不断加快，到海外工作、学习和旅游的中国人越来越多，持卡人境外用卡需求不断增长。信用卡作为银行的基本账户类产品，成为我国商业银行海外机构招徕客户、拓展业务的重要的必备产品。因此，海外市场将成为未来几年我国商业银行信用卡业务的必争之地。目前，中国工商银行依托全行国际化、综合化发展战略，积极推动海外信用卡的发卡，加快实现信用卡业务的全球发展，加快投产境外银行卡系统，力争2011年底前实现20家境外分行、子行全面开办银行卡业务。
6.加速构筑与产业规模相匹配相适应的服务和风险保障体系。随着信用卡业务规模的扩大和精细化经营水平的提高，商业银行需要快速提高服务能力，建设服务网络，构建与业务规模发展相适应的服务体系以及配套的社会征信体系和信用卡风险防范管理体系。中国工商银行将在继续强化风险硬控制的基础上，着力打造“审核作业、实时监控、透支催收、额度管理”四大平台，纵深推进内部评级法，提高异常交易的识别计量和监测水平，防范信用风险、欺诈风险、操作风险三大风险，构建全面风险管理体系。

需要合力解决的一些深层次问题

目前，信用卡产业中还有诸如政策环境、法律环境、信用环境、市场环境等问题，需要政府部门、立法和司法机关、社会、持卡人和银行等各界一道合力加以解决。
1.重视和加强信用卡的产业规划，出台产业促进政策。目前我国信用卡产业基本处于各个商业银行各自规划本行业务、自由发展的状态，国家对信用卡产业发展没有一个统一的规划。我们认为，应把信用卡作为推动经济发展的独立产业纳入国民经济发展的总体规划之中，统筹安排，制定出相应的产业政策，并给予政策上的倾斜，例如出台相应的财税政策鼓励持卡人用卡消费，鼓励商户受卡，为信用卡业务的发展创造良好的产业环境。
2.进一步加强信用卡立法，打击各类信用卡犯罪，加大产业法律保护。随着信用卡产业的快速发展，产业规模迅速扩大，各类信用卡纠纷与日俱增，信用卡恶意透支、违规、违法和犯罪行为层出不穷，严重影响了信用卡产业的健康发展。我国与信用卡相关的现行法律法规不能全面规范信用卡产业相关各方（包括持卡人、商户、发卡机构、收单机构、卡组织等）的权利、义务和责任。现行《银行卡业务管理办法》颁布于1999年，只是一部业务性很强的管理规定，在很多方面已不适应信用卡业务的发展需要。我们认为，需要通过立法，对信用卡产业各方间的权利、义务和责任以及信用卡业务的监督管理两大类法律关系进行规范，以防范金融风险，维护金融秩序，保护银行和客户等各方合法利益。
3.完善个人信用制度，加强征信体系建设，建设信用环境。发达国家经过长期积累，在信用卡市场大规模扩张之前就已建立了比较成熟的信用体系，而我国信用卡产业是在全社会信用意识尚不强烈、社会征信体系刚刚建立的情况下发展起来的。我们认为，当前亟待进一步完善社会征信体系，与公用事业、政府部门和其他行业合作，扩充信息类型和信息来源，优化征信体系的管理，同时适当增强征信记录的灵活性，以避免征信记录僵化而可能导致的负面影响。
4.完善行业自律机制，推进产业链良性合作，维护市场秩序。信用卡产业有着完整的、涉及面很广的产业链，应促进产业链良性互动，提高供应商的产品和服务质量，共同抵制、严肃查处以恶性价格竞争手段扰乱信用卡市场秩序的行为，加强信用卡风险的联合防范，共享止付名单系统、不良持卡人系统和不良商户系统。

尽管全球经济复苏和我国经济企稳回升的基础都还不牢固，不确定性不稳定性因素仍然较多，但是我国经济的基本面并未恶化，长期向好的趋势并未改变。我们坚信：与中国经济息息相关的银行卡，将成为经济发展的助推器。未来数年，我国信用卡产业有望迎来新一轮的快速发展期，继续高歌猛进！

(《中国信用卡.专业》2010年第1期)