调整经营策略推进信用卡产业健康有序发展
中国农业银行信用卡中心总经理 陈方华

2009年，国内各项宏观指标强劲反弹，宏观经济整体企稳，回升态势明显。在基本面持续向好的有力支撑下，国内信用卡市场延续快速发展态势，发卡量稳步提高，受理环境逐步改善，商户结构持续优化。与此同时，信用卡风险逐步显现，发卡机构的盈利能力尚未明显改善，部分发卡机构开始调整经营策略，信用卡行业开始步入“精耕细作”时代。展望2010年,随着经济形势的企稳回升，国内信用卡市场在产业各方的共同努力下，将朝着更加规范有序的方向发展。

2009年国内信用卡产业发展状况

2009年，国内信用卡规模稳步增长，截至2009年第三季度末，全国银行卡发卡总量20.7亿张，其中信用卡发卡量突破1.7亿张，同比增长33.3%，但增速较去年同期回落39.6个百分点，信用卡的发卡速度正从高速增长向平稳提高过渡。在金融危机背景下，国内发卡机构开始重视信用卡的风险控制，发卡更为谨慎。同时，在经历了过去几年“跑马圈地”式的发卡规模扩张后，信用卡行业开始调整发展策略和经营模式。发卡机构之间的竞争越来越集中在信用卡产品、功能和服务的创新上，创新已成为今天信用卡产业发展的主旋律。
伴随着发卡规模的增长，信用卡交易额、授信总额、透支余额快速增长，其中透支总额同比增长超过60%。国内信用卡市场发卡机构的集中度进一步降低，中小股份制商业银行、区域性银行业机构的市场份额逐步提高，外资银行发卡量也快速增长，市场竞争进一步加剧。
2009年，信用卡受理环境持续改善，有力地促进了信用卡的广泛应用。截至2009年第三季度末，银行卡跨行支付系统联网商户147万户，联网POS 227万台，ATM接近20万台，银行卡受理网络已延伸到所有二级地市和发达县市。为切实履行“服务三农”的责任，农业银行先后推出了金穗惠农卡和惠农信用卡产品，其中金穗惠农卡发卡量已超过3000万张。在发卡的同时，我行积极拓展县域收单商户，改善县域用卡环境，有效满足了广大农民的金融需求，并得到社会各界的广泛认可。
在我国信用卡行业快速发展的同时，一些问题也相伴而生。一是信用卡坏账风险加大，逾期半年未偿信贷总额持续增加，截至第三季度末，全国信用卡逾期半年未偿信贷总额74.25亿元，同比增长126.5%。二是信用卡非法套现、银行卡短信诈骗、伪卡盗刷、虚假申请等银行卡违规、违法犯罪问题日益严重。三是发卡、收单市场的无序竞争削弱了发卡机构、收单机构的盈利能力。有的收单机构通过乱设商户类型码等方式，变相降低商户扣率，扰乱收单市场。
2009年，各国均加强了对信用卡行业的监管。美国新出台的信用卡法案对随意上调利率、提高费用、扩张性发卡等行为进行了限制，并强化了发卡机构的信息披露义务，加大了金融主管部门的监管权限。我国监管部门也出台了多项规范性文件，督促和指导各发卡机构进一步加强信用卡各业务环节的操作规范和风险管理。这对于促进市场公平竞争、防范信用卡欺诈和非法套现等业务风险，更好地维护持卡人的正当权益具有积极意义。

2010年国内信用卡市场展望

展望2010年，随着各国经济的逐渐复苏以及2010年上海世博会的举办，国内银行卡产业将迎来新的发展契机。
第一，更新经营理念，调整经营模式成为现实选择。面对金融危机的影响，以及坏账上升、欺诈套现增加等不利状况，各发卡机构必须及时调整信用卡业务的发展策略与经营模式，由外延式扩张转向内涵式挖潜。坚持产品、功能和服务创新，丰富产品体系，放慢拓展步伐，精耕细作已有产品。在准确把握行业发展趋势的基础上，加快推进经营转型步伐，增强成本意识，调整考核重心，以提高效益为导向，实现信用卡发展由量到质的飞跃。
第二，银行卡受理环境将进一步改善，居民消费观念和用卡意识持续改变。上海世博会的举办对拉动我国旅游经济具有举足轻重的作用，随着《上海世博支付环境建设暨银行卡工作会议》的召开及央行相关负责人的指导性意见，明确了世博支付环境建设和银行卡工作的六项任务，对银行卡产业发展提出了新的要求。可以预期，2010年信用卡受理环境将得到进一步改善，服务水平将得到进一步提升。同时，随着我国居民消费习惯的改变，更多的居民将接受刷卡消费，可极大地促进信用卡消费额的快速增长。
第三，市场重点将逐步向经济发达的二、三线区域转移。由于不同区域市场处于发展的不同增长阶段，因此各市场会有较大差异，调整发展战略将成为现实选择。从银行卡市场情况来看，目前，长三角、珠三角、大北京地区成为发卡市场的重中之重，但经过发卡机构近几年的耕耘，北京、上海等国内一线大城市的市场几近饱和，未来银行卡尤其信用卡市场的争夺将体现在二、三线中小型城市及县域农村地区银行卡业务的发展上。作为定位“服务三农”的大型商业银行，农业银行将充分发挥在农村地区金融市场的优势地位，积极开发和推广满足新农村、新农民和新农业发展需求的银行卡产品，整合各方面资源推动农村受理市场建设，促进农村地区银行卡业务快速发展。
第四，加大风险管控力度成为银行卡业务发展的重点。2009年，受次贷危机影响，信用卡违约风险不断上升，为信用卡行业拉响了警钟。2010年，发卡机构势必加大风险管控力度，从粗放型管理向精细化管理转变，从源头上控制风险。而从信用卡市场演变的历史来看，信用卡业务呈现出“胜利者获得大部分利润”的格局，权衡规模和风险将成为制胜之道。发卡机构需要加强对客户信息资源的管理，强化对风险易发、高发环节的管理，逐步实现业务风险的集中控制。同时在市场培育、风险防范、市场调研、用卡环境建设等方面加强同业协作，互通信息，通过合作达到信息共享、优势互补，最终实现我国信用卡产业健康有序的发展。
第五，新兴支付领域的崛起将对传统信用卡行业带来机遇与挑战。第三方网上支付、移动支付、储值卡等业务模式在未来几年将得到持续发展。资料显示，国内信用卡网民在总体信用卡用户中，占比接近60%，显示了未来信用卡用户网络化的发展趋势。预计2010年，第三方网上支付的交易金额可达900亿美元，发展第三方支付已成为银行一个新的利润增长点；同时，手机移动支付市场即将大规模启动，预计交易金额未来每年将成倍增长，在新的游戏规则下，移动支付可能改写电子商务的未来格局，“手机信用卡”业务将成为银行新的研究课题；B2C电子商务及储值卡业务未来几年将呈现高增长态势，在为信用卡产业带来发展机遇的同时，如何防范套现及欺诈等众多问题，仍需要进一步研究和探讨。新兴支付领域的发展潜力昭示着2010年中国信用卡交易笔数和交易金额将随着支付渠道的不断增加而迅速增长。

(《中国信用卡.专业》2010年第1期)