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行业动态
工行成功承销全球首单公募SDR计价债券
来源:每日商报  作者:  日期:2016/9/13

  近日,中国工商银行作为牵头簿记管理人和联席主承销商,成功在中国银行间债券市场发行了国际复兴开发银行(世界银行)2016年第一期特别提款权(SDR)计价债券。本期SDR计价债券发行总额为5亿SDR(约合人民币46.6亿元),期限3年,票面利率0.49%。这是1981年以来全球发行的首单SDR计价债券,也是全球范围内首次以公募形式发行的SDR计价债券。

  据介绍,由于SDR计价债券较好地规避了单一货币工具的利率和汇率风险,境内外投资者认购踊跃,债券的认购倍数达2.47倍,参与机构包括境内银行、保险公司、证券公司、境外货币当局以及国际开发机构等多元化的本外币投资机构。

  业内人士指出,SDR计价债券的发行将会进一步扩大SDR计价资产的使用范围,提高SDR作为超主权储备货币的吸引力,完善国际货币体系。同时SDR计价、以人民币结算也将促进人民币国际化的进程,提升我国债券市场在国际上的影响力。

  工商银行相关负责人表示,作为中国乃至世界上最大的商业银行,该行在境内外人民币债券承销业务领域拥有领先优势,2007年以来连续多年债券承销量位居国内第一,丰富的承销经验保证了对于创新品种的发行实力。在此次发行工作中,工商银行高效地为世界银行完成了境内托管机构开户、产品设计、发行定价、京沪两地大型集体路演、对冲交易及为投资人提供套期保值等一系列发行服务工作。未来,工商银行将不断拓展与国际发行人的合作,助力人民币国际化进程。

 
 
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