本刊记者 崔嘉桐

  近日，我国商业银行2022年度报告相继发布。通过对股份制商业银行年报披露的营收数据进行梳理，记者发现，2022年中信银行、光大银行、民生银行零售业务营收占比均已突破40%，招商银行占比过半。随着零售业务营收占比的逐年提高，零售转型已成为商业银行尤其是股份制商业银行的优先战略任务和经营着力重点。

  一、大零售战略落地

  近年来，头部股份制商业银行纷纷提出“大零售”“新零售”发展战略，意在重构零售业务发展格局和金融服务体系。

  中信银行以财富管理为零售业务经营重点，通过一体贯通优化零售板块组织体系，坚持客户导向、价值导向;以“全客户—全产品—全渠道”三全适配为经营方向，制定全量客户分层经营策略，提升投研、策略、选品、投顾服务水平，强化手机银行、动卡空间App等线上平台服务能力，加速推进私人银行中心、私人银行工作室线下渠道建设;全面深化“主结算、主投资、主融资、主活动、主服务”的“五主”客户关系，着力打造客户首选的财富管理主办银行。

  招商银行以做大财富管理、推进业务模式转型为战略方向，以打造“创新驱动、模式领先、特色鲜明的最佳价值创造银行”为战略愿景，围绕“增量-增收-增效-增值”的“四增”价值创造链条;以全客群为基础形成客户循环链，完善客户分层分类服务，打造符合社会发展及国民经济转型趋势的客户结构;以全产品为依托构建产品组合链，打造投商行一体化服务体系，做客户的主结算银行、主财富管理银行、主办银行和首问银行;以全市场为资源夯实资产资金组织链，内外结合提升资产组织的体系化能力，打造面向全市场的资产管理能力，巩固强化表内外大资金循环能力。

  二、零售业务发展稳健向好

  1. 零售业务营收小幅增加

  在零售业务整体营收方面，光大银行、招商银行实现了小幅增收，其中招商银行得益于经营结构优势，其零售利润贡献超过一半。2022年部分股份制商业银行零售业务营收情况详见表1。

  在零售客户数量和AUM表现方面，中信银行、光大银行、招商银行、浦发银行、民生银行、平安银行的零售客户数量均达到亿级规模;兴业银行上述两项数据实现了较高增幅，且涨幅均超过15%。2022年部分股份制商业银行零售客户及AUM相关数据详见表2。

  2. 信用卡业务发展审慎求实

  根据《2022年支付体系运行总体情况》，截至2022年末，全国共开立信用卡和借贷合一卡7.98亿张，同比下降0.28%;人均持有信用卡和借贷合一卡0.57张，同比保持一致。在存量经营背景之下，各银行采取审慎经营策略，充分发挥信用卡作为金融供给端与消费需求端的“连接器”作用，为信用卡业务发展与消费市场复苏持续赋能。

  中信银行积极践行“新零售”发展战略，加速商旅、新能源汽车、家装等场景布局，以合规经营和风险防控为前提，为消费势能的持续释放注入新动力。依托商旅客群基础优势，中信银行着力拓展“商旅+”生态体系，发行“中信银行万豪旅享家联名信用卡”，并紧跟旅游、出行消费市场的逐步复苏趋势，升级“中信银行国泰航空联名信用卡”;深化与支付宝、财付通、京东等平台合作，推出首款新能源车主专属信用卡“中信银行i车信用卡”及购车分期产品;强化消费分期的客群渗透，积极布局家装、购车等消费场景，上线“中信银行圆梦卡”，进一步打开消费分期增量空间，为消费势能的持续释放注入新动力。

  光大银行通过加大对年轻客群资源投入力度，推出年轻人系列约卡、耀卡等重点产品，实现年轻客户和风险稳定的优质客户占比稳步提升，进一步提升客户用卡黏性;坚持回归消费本源，依托“约饭”“约购”“约玩”“约车”四大消费场景加快商户体系建设，持续推广“约惠星期五”“去嗨节”品牌营销活动;加强深化分期业务布局，基于“循环+专项”双额度框架升级分期产品体系，提升消费类分期产品的投放力度，带动生息资产规模稳健增长。

  基于区域性资源优势，浦发银行围绕“合规为先、风险为本、精耕细作、稳健发展”的经营主线，建立长三角特色营销活动体系。依托“66”主题系列活动助力提振区域消费信心，倡导绿色出行理念，持续推广“早安浦发”品牌，精细化布局移动出行场景，有效满足客户金融需求。2022年部分股份制商业银行信用卡业务经营情况详见表3。

  3. 财富管理业务实现质效双升

  为满足零售客户财富管理需求，在净利息收益率收窄的长期趋势下，招商银行持续推进大财富管理业务发展战略，围绕产品、平台和渠道等持续提升服务质效。招商银行财富管理业务以App为核心经营渠道，形成与其他渠道优势互补、充分协同的自服务经营模式。共有2439.42万名客户通过招商银行手机银行购买“朝朝宝”产品，期末持仓金额达2055.68亿元;小微客户专属服务平台招贷App总注册用户达268.43万户，通过招贷App申请并获得的小微贷款授信额度达2048.30亿元;财富开放平台“招财号”累计粉丝数量达1973万，报告期内提供的财富资讯类内容、互动与活动服务客户超4.13亿人次。

  在财富客群专业化经营方面，民生银行通过采取财富产品全景货架经营模式，加大全市场产品引入，以低波动理财和民生磐石系列为核心，构建稳健的产品货架，满足客户稳健投资需求;优化客户线上售后与陪伴服务体验，升级手机银行理财专区、私银专版、财富首页，推广财富开放运营平台，加快布局财富产品线上营销场景并上线智慧财富看板、客户权益视图等数字化工具;持续推动财富团队建设，加强专业能力建设，整合优化财富团队工作台，实现线索合并、精准推送等财富管理业务营销赋能。

  为提升财富管理业务经营质效，兴业银行在组织架构层面做出调整，将原零售财富与负债管理部进行整合，设立财富管理部，并将理财平台钱大掌柜转移至财富管理部，实现钱大掌柜与零售财富业务的全面融合，实现为客户提供财富管理全程陪伴，树牢擦亮“财富银行”名片。2022年部分股份制商业银行财富管理业务经营情况详见表4。

  三、经营渠道线上线下联动

  当前，手机银行、信用卡App日益成为银行服务零售客户的主要渠道。各银行依托数字化技术手段，强化线上线下联动经营，加强场景深耕、流量传导与生态共建，最终实现零售客户深度触达。2022年部分股份制商业银行线上渠道月活跃用户数情况详见表5。

  光大银行提出强化线下线上融合共通，推进零售金融“双曲线”发展模式。深耕“第一曲线”，着力构建网点“厅堂融合”管理模式，全年开展厅堂活动5万余场，推动网点由交易中心向客户服务、体验、活动中心转变;开展零售客户经理“万人大练兵3.0”活动，提升综合经营和专业化销售能力;打造专业、分层的理财经理队伍，完善投研投顾体系建设，增强财富管理核心能力。拓展“第二曲线”，围绕“手机银行App+云缴费App”双平台建设，提升线上客户综合经营能力;手机银行正式发布10.0版本，升级私行专版及基金、养老金融等服务专区;云缴费构建“财富+”开放服务生态，带动手机银行和云缴费双App月活跃用户同比增长21.52%。

  平安口袋银行App在界面设计、智能交互、适老化无障碍、生活权益、理财服务等方面全面升级，致力于打造更加便捷、智能、安全的使用体验;全面引入大数据推荐能力，通过分客群、分场景的策略不断调优，以及根据客户意向度和产品竞争力形成的推荐模型，满足客户金融、生活的个性化需求;推动智能化模式升级，结合获客、留存、激活、转化到复购传播的不同阶段形成精细化的经营策略，全面提升客户全生命周期的服务体验。

  综合股份制商业银行2022年度报告零售业务营收情况可以看出，股份制商业银行零售业务整体呈现稳健向好趋势，其作为银行经营发展“压舱石”和“稳定器”的作用日益凸显。随着我国居民收入水平的不断提高，其金融服务需求将逐步增加。在审慎合规经营的前提下，各银行以数字化能力为抓手，依托特色化经营持续赋能，将更好地满足人民群众对美好生活的向往。