中国银联总裁 许罗德

一、2010 年银行卡产业回顾

2010 年是中国银行卡产业发展极为重要的一年。2010 年1 月16 日，胡锦涛总书记亲切视察了中国银联，充分肯定了中国银行卡产业发展所取得的成绩，强调银行卡产业是大有希望的产业，对银行卡从业人员提出了殷切的期望和要求。一年来，在党和政府的关心重视下，在人民银行和有关部门的领导下，经过商业银行、中国银联和有关各方的共同努力，中国银行卡产业继续保持健康快速发展的良好势头，为促进我国经济社会发展做出了贡献。

1. 传统业务保持强劲增长，创新业务更富活力

2010 年，POS 消费、ATM跨行取款等传统业务仍然保持较快增长，预计全年我国银行卡跨行交易金额和笔数有望达到10.8 万亿元、84.3 亿笔，同比分别增长40.8% 和22%，跨行交易金额首次超过10 万亿元。其中银行卡消费业务近35亿笔，金额超过7 万亿元，同比分别增长超过40% 和53%，银行卡渗透率达到35.0%。与此同时，基于银行卡的互联网支付、手机支付、非接触支付以及金融IC 卡和预付卡市场规模迅速扩大。预计2010 年全年，互联网支付实现交易8500 亿元，同比增长70% ；第一代手机支付交易金额超过490 亿元，同比增长44% ；第三代手机支付（即智能卡手机支付）交易量近2.3 亿元，金融标准和银行卡账户为主导的手机支付发展模式正逐步被参与各方认同和接受。金融I C 卡发卡工作正式启动，发卡量超过400 万张，I C 卡受理环境改造完成率超过90%。此外，固定电话支付、电视机顶盒支付、自助终端支付等创新业务市场应用不断扩大，满足了人民群众日益多元化的用卡需求。

2. 信用卡发卡规模保持较快扩张，借记卡在消费领域应用继续加强

预计到2010 年底，银行卡发卡总量将超过24 亿张，其中，借记卡约21.6 亿张，信用卡约2.4 亿张，信用卡累计发卡量同比增长约27%，仍处于较高水平，在总发卡量中的比重较2009 年上升1 个百分点，信用卡累计发卡量超过2000 万张的机构由2009 年的3 家扩大到5 家。借记卡在消费领域的应用继续加强，预计全年借记卡在P O S 终端上的交易金额将超过6 万亿元，同比增长超过50%，增幅较信用卡高出近30 个百分点。

3. 银行卡应用领域不断扩大

2010 年银行卡受理网络增速加快，质量提高。一是受理规模迈上新台阶。国内联网商户、P O S 终端累计分别超过200 万户、300 万台， 同比增长均超过35%。二是质量在提升。活动商户、活动P OS 同比分别增长35%、37%， 活动率均接近75% ；中西部地区拥有的P OS 和商户总量占全国的比例分别提高5 个和6 个百分点，全国受理市场的成熟度进一步提高。三是银行卡行业融合在加深。在银行卡已经广泛渗透的领域，融合的内涵在提升，如部分地区医保卡实现了全省联网通用，有的还实现了“医保、社保”功能的双卡合一；在银行卡进入不久的领域，银行卡应用的范围在扩大，如在航空公司票务直销、旅游景点购票等方面，可以刷卡购票的窗口越来越多；在一些新兴的领域，如电视购物等方面，银行卡也已经能够刷卡购物；特别是在一些银行卡长期无法进入的领域实现了突破，如铁路行业、保险行业。银行卡进入这些领域，既为持卡人、为人民群众提供了更加便利的支付方式甚至生活方式，又为相关行业的电子化发展提供了支持，促进了行业的转型和升级，同时也为银行卡产业开辟了新的增长点，获得了广泛的社会反响。

4. 银行卡风险稳步下降

利用最高人民法院、最高人民检察院出台打击信用卡犯罪司法解释的有利条件，协助人民银行、公安部圆满完成联合整治银行卡违法犯罪专项行动， 特别是相继破获了厦门“1.27”和上海“4.17”等特大套现案以及广东、北京特大电信诈骗案等重特大案件，挽回经济损失5.8 亿元，使多年积累的银行卡风险得到集中化解，并对不法分子形成了有力地震慑。截至2010 年末，我国银行卡贷记卡欺诈损失率为万分之0.36，比年初下降5.26%，呈现稳步下降的态势。

5. 市场秩序总体进入良性循环

经过近年来持续不断地开展受理市场秩序规范攻坚战，产业秩序持续好转，保持银行卡产业健康有序的发展秩序日益成为产业各方的共识和统一行动。2010 年以来， 人民银行等主管部门的监管力度进一步加大，银行卡组织的联网商户信息注册机制、商户违规监测机制、市场违规约束机制全面发挥效力，产业各方协商制定的《银行卡受理市场秩序违规约束机制实施细则》、《关于规范固定电话跨行支付业务的实施方案》发布实施，标志着受理市场规范长效机制基本建成。目前，已基本杜绝银行卡受理市场的恶性竞争，“一柜多机”、“异地收单”等局部违规回潮行为得到有效遏制，整个产业总体上步入了健康发展、和谐有序的良性循环。

6. 自主品牌实力不断增强

经过产业各方的共同努力，我国银行卡自主品牌在与国际主要银行卡品牌竞争中不断成长，品牌影响和市场份额不断提升。预计2010 年全年新增银联标准卡4.7 亿张，累计达17.7 亿张，占国内银行卡发卡总量近74%。特别是银联标准信用卡全年预计新增4000 万张，占国内信用卡新增发卡量70%，累计达1.2 亿张，占国内信用卡累计发卡总量的45%以上。银行卡自主品牌在中国境内的知名度、美誉度连续3年位居同业首位。

7. 国际化取得重大进展

2010 年，产业各方积极利用国际国内有利形势，携手推进银行卡自主品牌和银行卡产业的国际化，不仅为境内持卡人提供跨境支付服务，而且将中国银行业和银行卡产业的品牌、产品与服务带到境外。预计到2010 年末，将有100 个国家和地区开通银联卡业务，境外受理商户、POS、ATM 累计分别超过71 万家、90 万台和80 万台，境外发行银联卡的国家和地区增至16 个，发卡总量近1000 万张，银联国际网络初步呈现规模化的发展态势。现在，银联持卡人一卡在手，不仅可以走遍神州，更能享受到“银联随行、世界随心”的愉悦体验。

8. 圆满完成上海世博会、广州亚运会的支付保障工作

2010 年，产业各方集中精力，共同携手，全力开展上海世博会和广州亚运会期间的银行卡受理环境建设，长三角地区新增联网商户9.1 万户、联网POS 终端18.3 万台，广东、广西、深圳、海南等亚运辐射地区新增联网商户9 万户、联网P O S 终端14.5 万台。世博场馆、周边重点区域以及地标性旅游景点全部实现受理银行卡，亚运城、亚运场馆及周边地区中等规模商户全部入网。上海世博会期间，世博园区累计实现银行卡跨行交易376 万笔、16.6 亿元， 持卡消费占园区消费零售总额的比例达50% ；广州亚运期间，银联卡在广东地区（不含深圳）跨行交易金额为405.9 亿元，同比增长76.2％ ；期间交易成功率均超过99.95%，受到了党和政府以及中外游客、体育健儿的广泛好评。

二、“十二五”银行卡产业展望及2011 年银行卡产业发展趋势

2011 年是“十二五”规划的起步之年。回顾“十一五”，我国银行卡产业实现了超常规、跨越式的发展，成为全球发展最快、潜力最大的银行卡市场，自主创新、自主品牌建设取得了举世瞩目的成就。展望“十二五”，我国经济实力不断壮大，改革开放继续推进，信息技术特别是电子支付技术加快升级，我国银行卡产业站在新的发展起点上。

一是“十二五”规划为我国银行卡产业创造了新的发展机遇。根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》，“十二五”期间，要把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点，进一步释放城乡居民消费潜力，逐步使中国国内市场总体规模位居世界前列。据商务部预计，我国国内消费市场2015 年将超过日本，并在2020 年取代美国，成为全球最大的消费市场。银行卡作为居民消费最重要的非现金支付工具，面临广阔的发展前景。

二是经济发展方式转变和消费升级，将推动银行卡产业在更高质量上实现更大发展。“十二五”期间我国经济社会的发展，不再是单纯的数量型增长，而是经济社会统筹推进的发展，是集约式、低资源消耗、科技进步型的发展。消费升级的步伐将进一步加快，消费者将从单纯追求对消费产品的占有到追求消费品质、消费服务体验。未来5 年，消费的主力军将是使用或接受非现金支付的新一代消费者。这些趋势和变化，都对银行卡产业发展提出了更高的要求，要求银行卡产业从单纯的数量型增长向数量与质量型并重转变，要能满足更多行业和领域的支付需求，要能提供综合支付解决方案，让消费者能够随时、随地、随心地完成支付。展望“十二五”，银行卡产业必将走向集约化、专业化、规模化，产业链条更长、分工更细，产品更加多元化、个性化，在现有基础上实现质的飞跃。

三是新兴支付进入规模化发展阶段，有可能产生爆发式增长，并对银行卡产业格局产业深远影响。国际金融危机过后，我国电子商务和网络经济进入了规模化发展的新阶段，特别是随着《非金融机构支付服务办法》及其实施细则的颁布实施，以及其他配套监管措施的完善，为更多资本进入新兴支付领域开辟了通道。经过多年的培育和完善，我国新兴电子支付产业发展的市场基础和政策条件已经具备，未来5年，极有可能进入爆发式增长。以手机支付为例，2010 年的市场规模约100 亿元，到2012 年将有望超过1000 亿元。传统的银行卡支付既有时间的限制，也有空间的限制，而互联网支付、手机支付则突破了这一限制，给人们提供了更加灵活、更加方便，更加多元化、个性化、综合化的支付解决方案。

通过网络和手机等众多新兴平台，银行卡不仅可以在网下消费，也可以在网上为更多行业和人群提供电子支付服务；不仅可以继续主导居民中小金额非现金支付，在大额非现金支付和微支付领域也将发挥重要影响；对银行卡的产品形态上也会提出创新要求，例如，手机支付中的银行卡就已经不再是传统意义上标准尺寸的银行卡。同时，支付风险也会更加受到关注，支付风险防范的理念、技术、措施都将会有新的变革。

具体到2011 年，我国银行卡市场预计将会呈现“领域拓宽、融合加快，创新突破”的发展格局。

1. 银行卡应用领域不断渗透

随着绿色经济和低碳生活理念的普及以及网络经济的推动，银行卡作为重要的非现金支付工具，将会在更多行业得到应用，银行卡将从传统的超市、商场、宾馆、酒店向铁路、公路、医疗等人们衣食住行及文化生活的各个方面渗透。

2. 银行卡产品更加多元化

传统领域的创新进一步加强，将会出现更多多元化、个性化的银行卡产品，特别是更加实用、更加便利的“借贷合一卡”等产品将受到持卡人的欢迎。中高端产品的竞争更加激烈，金融预付卡全面发力，银行卡小额非接触支付进入规模化应用阶段，银行卡的产品体系更加丰富。与此同时，多种支付方式、支付工具也会加快融合，如手机支付与银行卡支付的融合，“电子钱包”与非接触支付的融合等等。

3. 借记卡使用率进一步提高，信用卡小额信贷循环功能会得到更多应用

发卡机构将从单纯的追求发卡数量向追求发卡质量转变，借记卡、信用卡新增发卡规模在继续保持较快增长的同时，可能会出现结构性分化，区域性商业银行可能成为新增发卡的主力，而发卡规模靠前的发卡机构，将突出银行卡产品的品牌化。与此同时，随着借记卡规模的增长，借记卡将被赋予消费积分、圈存等更多功能，不再仅仅是一张储蓄卡、取现卡，会被越来越多的持卡人用来刷卡消费。信用卡小额信贷循环功能将进一步被挖掘，信用卡的消费信贷功能会更加突出，特别是分期付款业务有可能得到较大的发展。预计2011 年银行卡的活卡率和单卡交易额将会出现较大提升。

4. 传统业务快速增长，创新业务可能实现新的突破

P O S 消费、A T M 跨行取现等传统业务继续保持较快增长。金融I C 卡进入大规模发卡阶段，I C 卡受理环境进一步完善，受理网络不断扩大，交易金额出现迅速增长。手机支付、互联网支付等各种银行卡创新支付将成为银行卡交易新的增长点。